אריאל פלייס
ניהול פיננסי בהתאמה אישית
נעים מאוד, שמי אריאל פלייס, בן 49. אני מתכנן פיננסי בעל רישיון פנסיוני ומלווה פרישה (BDO) עם מעל 20 שנות ניסיון בתחום הפיננסי כיועץ השקעות בבנק ומנהל תיקים בבתי השקעות פרטיים. בעל תעודת MBA עם התמחות במימון.
התחלתי את דרכי המקצועית במסלול הכשרה למנהלים בבנק שבמהלכו כיהנתי כיועץ השקעות במחלקת אח"מ. בשנת 2007, עם יישום ועדת בכר, התמקצעתי בתחום קרנות נאמנות בבתי השקעות פרטיים ולאחר מיכן מוניתי למנהל מחלקת בנקים, שלאחריו קודמתי לסמנכ"ל מכירות תעודות סל בבית השקעות גדול. בהמשך הדרך כיהנתי מספר שנים כנציג בנקאות פרטית בבנק ישראלי בחו"ל. בשנים האחרונות הבנתי את הצורך של האוכלוסייה בתכנון פיננסי מקיף – שילוב הצד הפנסיוני לצד הפיננסי והאלטרנטיבי, כדי לקבל החלטות נכונות ולהתאימן לצורך. נשוי באושר לדינה ואב ל-4 ילדים מקסימים, מתגורר ברעננה.

מעוניינים במידע נוסף?
למידע נוסף ושיחת ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות, צרו קשר ונחזור אליכם בהקדם.