שורה תחתונה: עליות משמעותיות
הציפיות בשוק מדברות על עליה של כ-1.5% בקופות גמל וקרנות ההשתלמות הכלליות (כ-45% מניות). הצפי לעליה בקופות המנייתיות הינו כ-3.5%.
יתכנו הבדלים בין הגופים השונים בשל אסטרטגיות השקעה שונות.
הערכות אלה יתמכו בקירוב רב בביצועים שיוצגו ע"י משרד האוצר בשלהי החודש ויבואו לידי ביטוי בדוחות הבאים.
ולחדשות בהרחבה:
פתיחת שנה ירוקה במיוחד עם עליה של כ-5% במוצרי השקעה ארוכי טווח במסלול הכללי (כ-45% מניות) סגרה את רוב ההפסדים של שנת 2022. האינפלציה במגמת התקררות אך השווקים עדיין לא יציבים, בעיקר שוק ההון הישראלי שסובל השנה מחולשה ביחס למתחריו בחו"ל.
 
בארץ, מדד ת"א 35 עלה בכ-0.25% (2.65%- מתחילת השנה), ומדד ת"א 125 הוסיף כ-1.64% לערכו (2.08%- מתחילת השנה).
המגמה בחו"ל הייתה חיובית מאוד: מדד S&P500 הוסיף כ-6.47% לערכו (15.91% מתחילת השנה) ומדד דאו ג'ונס הוסיף כ-4.54% לערכו (3.80% מתחילת השנה), במונחי מטבע מקומי.
באירופה, בורסת לונדון עלתה בכ-1.15% (1.07% מתחילת השנה) ודאקס הגרמני עלה בכ-3.09% (15.98% מתחילת השנה), במונחי מטבע מקומי. ניתן לראות שונות גדולה מאוד בין מדדי מדינות שונות בעולם.
הדולר ירד בשיעור של כ-0.73% ביחס לשקל (5.36% מתחילת השנה), ועמד בסוף יוני על 3.7061 ₪ לדולר, והאירו עלה בכ-1.33% ביחס לשקל (7.41% מתחילת השנה), ועמד בסוף יוני על 4.0434 ₪ לאירו.
בנוגע לאפיק האג"חי אציין את מדד אג"ח קונצרני כללי שעלה בכ-0.4% ומדד האג"ח הממשלתיות שעלה בכ-0.5%.  
לסיכום: פתיחת שנה חלומית בענף שדורשת המשך מעקב צמוד אחר ההתפתחויות     

שלכם,
אריאל פלייס – מתכנן פיננסי .