פרישה הינה תהליך של שינוי מהותי ומהווה נקודת ציון משמעותית בחיים. למעשה הפרישה כוללת לא רק שינוי פיננסי אלא גם מנטלי, גם אם נעשה באמצע החיים. ההתמודדות עם תהליך זה הינה מורכבת וטומנת בחובה קבלת החלטות משמעותיות עם השפעה מכרעת על ההווה וכמובן על העתיד. כדי להתמודד עם שינוי זה בצורה הטובה ביותר יש לבנות תוכנית המותאמת אישית תוך הבנה מעמיקה והקשבה לצרכי הלקוח.