הקמתי את הפעילות בשנת 2018 במטרה לתת מענה פיננסי ומקצועי ללקוחות פרטיים, עסקיים וחברות שיש להם צורך בניהול ותכנון כלכלי נכון ובהתאמה אישית. החיים שלנו מורכבים משינויי מעמד: אישי, חברתי, כלכלי, ודורשים התאמות. לא פעם אנחנו שואלים את עצמנו מה היקף ההון שלנו, מה ההכנסות האמיתיות שלנו, מה התזרים שלנו, מה הצפי לפנסיה שלנו, מתלבטים כמה לחסוך, האם שינוי מקום העבודה יפגע בנו כלכלית, כמה נוכל להוריש לילדים שלנו, האם כדאי לשקול פרישה מוקדמת ומה ההשלכות לכך, האם כדאי לעבור מעוסק מורשה לחברה או ההיפך, איך משלבים תחביבים תוך כדי קריירה ועוד…
כל מחשבה כזו דורשת תכנון והצבת יעדים ריאליים ברי השגה.
על שאלות אלה ניתן לענות באמצעות בניה של תוכנית כלכלית מקיפה שכוללת 3 רבדים מרכזיים: תכנון ויישום תוכנית פנסיונית, תכנון ויישום תוכנית פיננסית, תכנון ויישום תוכנית אלטרנטיבית.
שלב התכנון כולל בדיקת המצב הקיים של החלק הפנסיוני, החלק הפיננסי, ושאר הנכסים הלא סחירים (כמו נדל"ן, השקעות אלטרנטיביות) שלאחריו תיושם תוכנית שתיבנה בהתאם לצרכי הלקוח.